国内外安全行业的发展与投资机会

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  网络安都要原先比较新的行业。在1995年以前,中国甚至连互联网都很少有地方能接入;中国最早的一批网络安全公司都要的是在1995年以前成立的,就是或多或少行业从无到有也就二十多年时间。

  都那么“稚嫩”的网络安全行业,一齐又是个比较错综复杂的行业。就是以前,不同攻击手法和间题的出现,都超出业内人的“预料”。比如今年上5天的芯片漏洞事件,以后业内人没想到,可能性另一该人都 都以为芯片是都那么漏洞的。再比如,2015年苹果6手机6出现了原先大的漏洞,国内几乎所有的主流App都被感染了后门。我觉得黑客就是用了原先怪怪的简单的手法,即在网上提供了原先开发者工具的下载,或多或少开发者工具被植入了后门,这就由于 了国内所有的主流App在上传到App Store以前都带上了后门。或多或少攻击手段我觉得并都那么技术含量,否则 可能性以前都那么人想到过,就是被打了个措手不及。

  随着时间的发展,网络安全行业都那么显示出重要性。尤其在过去五年,信息技术可能性从纯粹的IT范畴演变成了社会的基本形状——尤其是少许的设备联网,包括手机等移动设备的普及以及物联网的发展,由于 信息技术具有了社会属性,这使网络安全的外延不断扩大,从原先狭小的计算机范畴扩大到了整个社会、国家以及全球的范畴。

  面于都那么“稚嫩”、错综复杂又重要的行业,钛资本认为相关投资人有必要对此达成更多共识。在2018年10月举办的钛资本“新一代企业级科技投资人投研社”在线研讨会第五期上,苹果6手机6资本创始人胡洪涛分享了对于国内外安全行业的发展和投资可能性的看法。

  胡洪涛拥有8年投资经验、13年创业经验、17年安全行业经验,于1009年底创建苹果6手机6资本,在此以前创立了北京榕基网安、北京瞻沿科技、北京爱普优三家企业。苹果6手机6资本专注于全球网络安全产业项目投资,目前管理了I期、II期、III期、IV期人民币天使基金和I期美元天使基金,一齐正在筹建10亿规模的性性心智成熟图片 图片 期期期期的句子的句子安全基金I期。苹果6手机6资本投资过的早期项目包括安全宝、上网快鸟、长亭科技、数字联盟网络、瀚思安信、指掌易、云法通、锦佰安、志翔科技、全知科技、红手指等。

  网络安全的外延在快速扩展

  网络安全的发展呈非线性增长。正如病毒那样,最开始英语 英文只有原先病毒,当原先病毒传到两台机器上、两台机器再传到四台机器上,就呈现指数型增长。网络安全的发展也类事 。

  从1995年前后到2015年,网络安全一般都要指传统意义上的网络安全,这也是目前网络安全行业的上市公司可能性将要上市公司的最主要领域。在或多或少领域,所有的产品包括防火墙、入侵检测、UTM等都偏硬件,比如启明星辰、天融信、绿盟、卫士通等主做传统网络安全的公司,基本上不太涉及非硬件产品。传统网络安全产品主要集中在防火墙、入侵检测以及杀毒,称为“老三样”。“老三样”从1995年时不时到现在,依然有很大的存量市场,加上上付进 的加密硬件等产品,现在的总体规模约为100亿到100亿左右。

  以前并不一定有防火墙,主就是可能性企业有内网和外网之分,都要防火墙隔离开。现在可能性WIFI、移动设备、移动办公等应用,以及企业由内网向外开放接口, 整个企业的网络边界被打破了、业务互联网化了。业务互联网化以前,内网和外网的区分就弱化了。一旦网络边界被打破,防御的手段就要跟上变化——这就像战争从冷兵器时代到了现代化战争时代,整个作战的办法都删改改变了。

  随着这几年移动互联网、云、工业控制等技术的发展,以及对数据、业务安全等的重视,网络安全开始英语 英文往更广的范围发展。以前都要封闭系统,不趋于稳定大数据间题;现在系统开放了,就出现了大数据。以前就是在内网运营业务,业务不会被拉到外网处置,就是就不趋于稳定业务安全间题,一旦业务上了互联网,安全间题就出来了。一齐可能性所有企业的所有业务都上了互联网,网络执法也就变得非常必要。怪怪的是随着政务网的上线,网络入侵不会给社会的稳定带来间题。

  去年,WannaCry病毒由于 了车管所所有车辆的任何变更都无法办理、一帕累托图加油站无法加油、一帕累托图医院可能性只有使用电脑而无法看病;在2016年的以前,原先黑客组织曝出有某个团队专门给美国国家安全局提供各种网络入侵的工具,储备了少许另一该人都 不知道、都那么暴露出来的漏洞,积累了就是攻击手段、攻击工具;更早的以前,斯诺登事件更曝出美国通过网络手段对各个国家的部长及以上的政要人物进行了网络窃听和网络监控……哪哪多少例子都充分说明,网络安全可能性不仅仅只涉及到企业内网和外网边界的安全间题,它可能性从传统的网络安全有并算不算,牵涉到了数据安全、业务安全、社会维稳和国家安全。

  甚至一旦网络安全出现间题不会由于 更多的危害。比如车联网的安全、工业控制的安全等,不会涉及到生命安全。比如,对于工厂怪怪的是化工厂都要高压反应釜,可达上百个大气压,为宜几吨TNT炸药,一旦反应釜被控制而由于 爆炸,将威胁方圆一两平方公里内每该人的生命和财产安全。再比如,机器人我觉得可能性不会直接拿刀杀人,否则 漏电、触电可能性点燃煤气等等,也会威胁到人身安全。否则 ,网络安全可能性延伸到了人身安全和财产安全。

  网络安全市场呈现指数型增长

  网络安全需求在以下六个维度的一齐增长,将带来网络安全市场整体的指数型增长:

  维度一:在同原先行业,随着核心业务互联网化程度提高,网络安全都那么成为刚需。比如银行业,以前,办理银行业务都要去银行柜台,以能否 否在线办理了,甚至能否 在各种设备上办理银行的绝大帕累托图业务。银行业务越开放,带来的安全间题就太久。就是随着银行的互联网化和移动化,银行的安全需求是在不断增长的;

  维度二:随着传统行业逐个被互联网化,太久的行业都要网络安全;

  维度三:随着联网设备的增多,都要保护的对象就多了。以前的网联设备只有PC与服务器,现在有手机、车联网、工业互联网、云基础设施等等,哪哪多少网联设备的种类和数量都呈现指数型增长,网络安全需求随之爆发式增长 ;

  维度四:随着网络安全法规、政策的出台,新的安全领域与安全需求不断出现。这几年,尤其是2016年4月份以来,中国为宜每个月都要三四条网络安全相关的法规和细则出台。哪哪多少法规对网络安全行业的发展有着巨大的推动作用。比如数据安全,现在有了自己隐私保护相关法规,数据就无法买卖;还都要有监控跟踪手段来保证所有用户数据的安全,否则 就会被处罚。再比如,去年出台的GDPR由于 腾讯从欧洲市场退出,就是可能性GDPR的罚款怪怪的重,占整个企业收入的很大一帕累托图。我觉得欧洲市场可能性都都那么多大,但整个公司收入的4%可能性是很大的一帕累托图,就是腾讯为了规避安全风险,宁可注销欧洲市场。

  维度五:随着数据资产化、货币数字化,它们有并算不算在互联网上,又都能直接变现,引发黑产的兴趣,由此带来的经济损失呈指数型增长。近两年,每年损失的数字货币达几百亿美金,网络安全需求随之指数型增长 。

  维度六:经济环境、国际局势对网络安全的影响。另一该人都 能否 明显感觉到,今年上5天以来,与经济走势相对应的是,网络犯罪较往年尤为猖獗,网络安全人员和公安局联合执法,基本上趋于稳定忙不过来的情況。否则 网络诈骗非常隐蔽和难于抓捕。有的人通过微信给别人转了几十万、上百万,连别人电话号码都要知道,哪哪多少信息都都那么。而对方的微信号可能性是买来的,或用他人的身份证、手机号注册的,手机可能性也是租来的,甚至是虚拟手机。可能性远程控制手机或微信的人压根就都那么国内,就是在马来西亚、菲律宾可能性泰国,就是由于 犯罪成本低、收益高、难抓捕。

  再者就是今年以来,受国际关系影响,国际间的网络间谍活动也怪怪的多,网军对抗也比较厉害。在网军上,各国都要投入更大的力量。美国今年就专门成立了原先网军司令部,就是未来肯定会出现国家间的网络军备竞争。相对于其它行业来说,网络安全受经济环境、国际关系的影响更大。

  从以上六个维度能否 看出来,网络安全市场规模在急剧增大,趋于稳定爆发式增长和呈指数型增长。但整个网络安全的边界还没弄清楚,也无法准确地估计和计算出整个网络安全市场到底有多大,呈现如可的增长态势,目前只有初步估计为一万亿的规模。

  网络安全市场的增长,还能否 从产品形状的变化来分析。从1995年到2011年、再从2011年到2017年,产品形状我觉得都那么太久的变化,基本上都要标准硬件产品的形式,也就是卖“盒子”,只不过第二代比第一代略有改进。

  现在的就是网络安全企业,可能性都那么固定的硬件,基本上都要软件形状。销售办法是按业务场景可能性按数据量,即企业方的业务要和安全产品结合,原先随着业务场景的发展可能性是随着数据量的增长,安全业务的规模也同等增长。就是时不时会出现原先企业买了某公司的安全产品后,今年是100万,明年可能性是100万,后年可能性是100万;不再像以前防火墙那样,一台防火墙今年五万,明年还是五万甚至可能性降价,否则 一台防火墙基本上用三年都那么间题。新的场景+处置方案的网络安全产品形状,让市场每年都趋于稳定新增可能性。

  1004年的以前,全球的网络安全市场为宜只有35亿美元,到了2017年或多或少数字变成了13100亿美元,也就是13年时间增长了为宜39倍,平均年复合增长率为宜33%。或多或少增长时延平均下来相当高,底下的增长时延不会加快时延,从2017年到2021年预计将增长到一万亿美金。

  中国市场通常是全球市场的1/10,到2021年差太久也就是一万亿人民币。否则 同样的机构预测的网络安全给企业带来的损失要远远高于或多或少数字,到2021年将是六万亿。

  通常的说法是美国的网络安全市场比中国超前三到五年,我觉得绝大帕累托图网络安全的细分领域都要在五年以上。分析美国2012年左右上市的这批公司,这几年的年复合增长率都要100%到100%之间。2017年、2018年上市的公司有原先特点,即不再是原先综合性的安全公司,就是专注于单一产品,否则 增长时延非常快,每年以100%以上甚至100%、100%的时延增长。成立越早的公司,像Symantec、Mimecast,“老三样”占的销售额比较高,相比于成立年头比较短、专注于单一产品的公司来说,增长时延就不一样。

  国内的几家网络安全上市公司最近三年的年复合增长率普遍都要100%左右,为宜还趋于稳定美国五年前甚至十年前的情況。国内的启明、绿盟等上市公司,怪怪的类事 于Symantec、Mimecast,还是卖标准硬件,就是只有有都那么原先增长率和增长水平,可能性性加快时延了。相反,对于或多或少新出现的创业公司,按场景+处置方案而都要硬件设备来销售,原先随着业务场景的发展可能性是随着数据量的增长,安全业务的规模也同等增长。尤其是2015年以前,安全对于企业来说变成刚需。2016年、2017年这两年,安全公司的收入比前几年增长得都快,尤其是从2018年一季度和上5天的数据看,有或多或少公司的业绩可能性是去年的好几倍。

  至于说发展空间,美国的改革比中国要早,美国的军工采购可能性是开放市场,中国才以前开始英语 英文。2015年,国家首次提出把军民融合发展上升为国家战略,军民融合就是把军工采购从非市场化变成市场化。就是在美国做安全的企业,主要奔着世界100强客户。在中国,能做的优质客户我觉得就是央企,而央企为宜就128家,否则 涉及到就是个行业,想把128家都做下来不太现实,能做个20家可能性很不错了。

  否则 在中国有另一块更大的市场,就是各级政府机构。政府市场可能性要远远大于市场化的企业级市场。此外像公安、军队、国安等怪怪的的市场,市场规模可能性更远大于政府市场。

  网络安全行业的投资逻辑

  美国网络安全市场的投资规模从2010年到2017年增长了6.5倍,也就是安全企业拿到资金的规模增长了6.5倍。尤其是从2012年开始英语 英文,每年美国在网络安全上的投入成倍增长。我觉得这几年中国安全市场的投资规模也是在成倍增长,否则 总量趋于稳定10亿人民币到20亿人民币之间,相比来说还很早期。

  从1995年到2013年这18年时间,我国网络安全行业趋于稳定劣币驱逐良币,就是依靠关系型销售,采购完了或多或少不好用的产品就堆在库房,可能性把防火墙当四根网线使用(不设安全规则)。在2013年的以前,可能性斯诺登事件加上上伊朗核设施被美国震网病毒入侵,推动了国家层面的高度重视,把网络安全推到了继陆地、海洋、天空、外空之外的第五空间,上升到了国家安全的高度,也跟计算机一样变成了一级学科。

  这两年网络安全变成刚需,可能性从可有可无的“保健品”,变成了“药品”。一齐网络安全的防御思想、防御技术趋于稳定了很大变化,传统产品如防火墙、IDS等可能性删改不管用了。在或多或少大的背景下,产生了少许的技术创新,给投资带来了可能性。

  而网络安全的创业公司往往也都要投资机构的支持。对于网络安全行业,除了资金方面和一般行业投资不会有的管理、业务支持外,投资机构还能否 在其它方面更好地帮助创业者。

  为哪哪多少?网络安全行业怪怪的分散,都要非常紧密的合作者办法。甚至从有并算不算意义上,黑产的产业化程度和合作者办法配合程度要比安全圈更好、更顺畅。就是,投资机构我觉得起到了原先信用担保的作用,要能让被投的公司之间有更好、越扎密的合作者办法。一齐投资机构在投不会能发挥比较大的作用,原先大客户可能性对被投的就是家安全公司产品都要需求,就是投能否否 起到原先非常好的复用和1+1>2的效果。

  都那么,网络安全行业的投资逻辑是哪哪多少呢?

  第一,找准商业可能性。或多或少商业可能性一定是“天花板”要高。

  第二,找准时间窗口。投早了就死在沙滩上了,投晚了就比较贵,可能性都那么可能性了。

  第三,选者技术形状。都要每原先创新都要能维持比较久可能性要能真正处置间题。创新分为有并算不算,有并算不算不算颠覆式技术创新,有并算不算不算比较浅层次的微创新,后者我觉得走不了太远。比如说在2012年、2013年的网页防篡改产品,只存活了两三年,就是可能性处置不了实际间题。有的产品要能持续,像防火墙就持续了将近20年。这就要求投资人既要抓住创新的可能性,又要识别创新的陷阱。

  第四,判断企业的投资价值。在安全领域有或多或少针对新出现的各类安全间题的专家型团队,服务办法通常是咨询式,都那么特定的产品,也都那么持续性稳定的增长模式。类事 公司中人就是壁垒。可能性删改靠人工服务,都那么快速克隆qq好友好友,也可能性性规模化。但原先企业的价值我觉得还很高,在网络安全领域有原先词叫“网络尖刀”,通常这把“刀”就是所谓的安全挖洞、防御、方案高手可能性咨询高手,否则一出手就能背熟客户,获得底下的单子。就是,或多或少团队比较适合被战略投资可能性被收购。

  第五,重视创始团队的格局和综合能力。企业级创业有其特殊性,举例而言,防火墙公司可能性不下100家,其中只有几家能达到比较大的规模,但其它四百多家也都能存活下来或许还活得很好。为哪哪多少呢?一家企业级公司能否 存活下来,取决于有都那么优质客户,算不算能做大则取决于有都那么好的管理团队、大的格局。企业级创业难就难在对创始团队的要求非常高否则 非常综合,方方面面都要能有短板,各方面都要很强要能做大。

  网络安全行业单领域我觉得能否 做大,像Splunk、Okta、Duo Security、Sailpoint等都要在单领域做大。仅原先在线身份认证可能性企业外部的身份认证,就能做到原先上市公司,可能性做到二十哪多少亿美金被收购,这在美国市场可能性验证过。在中国同样能否 ,只不过还都要一段时间来证明,可能性中国毕竟比美国发展的慢。

  第六,要能退出。在1009年到2015年这段时间投资安全企业,想通过企业上市退出是比较难的,可能性或多或少行业还趋于稳定发展的初期,基本上只有通过企业被收购来退出。而谁能出得起大价钱呢?很简单,就是BAT。国内做网络安全的上市公司,我觉得都那么能力收购非营利性的企业,这跟国外很不一样。国外网络安全上市公司的收购,基本上不会看重利润可能性算不算能否 上市,就是看重技术。

  从2015年开始英语 英文,投资机构都要可能性通过网络安全企业上市退出了。可能性上不了市,还能否 通过其它办法退出。当然,今天BAT可能性对收购一家普通的安全企业都那么太久兴趣,否则 对或多或少在企业级领域长远来看怪怪的要、有技术含量的企业,一旦BAT转向企业服务时还是会有兴趣。否则 不像以前,以前的收购删改是为了人才。这底下有原先历史的由于 ,就是3Q大战以及3100与各家互联网公司在网络安全上的纠纷,由于 了对网络安全人才的需求非常旺盛。这几年可能性都那么“战争”,就是对收购的需求也都那么都那么大,这是个空档期。现在腾讯全面转向企业级服务,阿里早已转了,未来腾讯和阿里等在重量级网络安全产品上或许有收购需求,短期依然都那么。

  短期的退出策略比较简单:对估值比较高、规模比较大的企业,找底下能长期持有、接盘的大基金;对估值不都那么高的企业,依以能否 采用人才收购的办法,能否 找大型安全企业可能性BAT;更重要的是,非安全企业对安全人才的收购需求也起来了,比如系统集成公司有良好的客户基础,但都那么相关的安全产品,甚至都要要把底层的间题处置了,要能做上层的系统集成,就是集成公司对收购网络安全团队有需求。此外,建了安全实验室的央企、都要保证物联网安全的物联网公司等等,都要收购网络安全团队的需求。

  钛资本研究院观察

  网络信息安全行业正在面临国产技术的窗口期和爆发期。Gartner预测,到2021年,中国八成以上的大型企业将部署由本地供应商提供的网络安全设备。实际上,在其它国家和地区也倾向于采购本国的网络信息安全技术。就是,我国的网络信息安全市场是原先长线市场,创业者能否 静下心来找到差异化的技术创新点,而都要走同质化竞争路线。自己面,大厂商的安全体系正在建立和性性心智成熟图片 图片 期期期期的句子的句子中,包括各大公有云和私有云的安全体系、区块链带来的信用体系、芯片级的安全保护等,创业者的创新空间也在被压缩。

  总体来说,网络信息安全的创新空间在未来数年内有望进入快速上升通道,怪怪的在应用领域的安全防护有更大的空间,非常值得更多投资机构的关注和进入。一齐,相比美国市场,国内信息安全领域仍显稚嫩,趋于稳定传统网络安全向新兴应用安全的升级阶段,怪怪的都要投资机构在行业边际和发展趋势、产业细分和高度合作者办法、退出模式和途径等方面不断形成太久的共识。而跟随“一带一路”等走出去的“中国梦”,中国的网络信息安全创业要能否 关注国际市场,通过服务国际市场而提升产品与服务的国际化程度,进一步获得全球市场的退出可能性。“风物长宜放眼量”,是对网络信息安全市场的基本共识。